日前，臺塑越南河靜鋼鐵廠(chǎng)2號高爐成功點(diǎn)火投產(chǎn)，標志著(zhù)該廠(chǎng)兩座4350立方米高爐工程順利完成。據悉，該鋼廠(chǎng)是越南迄今為止最大的投資項目，也是東南亞地區最大的鋼鐵聯(lián)合企業(yè)，總投資額為230億美元，最終規劃產(chǎn)能為2185萬(wàn)噸，一期工程產(chǎn)能為710萬(wàn)噸。
　　5月17日，馬來(lái)西亞關(guān)丹聯(lián)合鋼鐵項目1號高爐舉行試生產(chǎn)儀式，標志著(zhù)該項目全流程生產(chǎn)線(xiàn)貫通。該項目由廣西北部灣國際港務(wù)集團與廣西盛隆冶金有限公司共同投資，一期工程設計年產(chǎn)350萬(wàn)噸H型鋼、耐腐蝕建筑用鋼等高端鋼鐵產(chǎn)品。
　　近年來(lái)，中國在海外，尤其是東南亞地區投資建廠(chǎng)的案例越來(lái)越多，這是否會(huì )對中國鋼材出口造成影響？中國鋼企如何充分發(fā)揮自身優(yōu)勢，實(shí)現“一帶一路”上的合作共贏(yíng)？
　　東南亞市場(chǎng)鋼鐵需求潛力巨大
　　東南亞是全球鋼材主要進(jìn)口市場(chǎng)。世界鋼鐵協(xié)會(huì )統計數據顯示，2017年，泰國凈進(jìn)口鋼材1260萬(wàn)噸，成為僅次于美國的全球第二大鋼材凈進(jìn)口國；越南凈進(jìn)口鋼材1230萬(wàn)噸，列全球第三位；其他東南亞國家中，印度尼西亞凈進(jìn)口鋼材870萬(wàn)噸，菲律賓凈進(jìn)口鋼材730萬(wàn)噸，馬來(lái)西亞凈進(jìn)口鋼材600萬(wàn)噸。以上東南亞5國2017年鋼材凈進(jìn)口量達到4690萬(wàn)噸，東南亞區域內鋼鐵供需不平衡由此可見(jiàn)一斑。
　　在需求方面，東南亞地區各國經(jīng)濟起步相對較晚，經(jīng)濟基礎普遍相對薄弱，特別是鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展滯后。但近年來(lái)隨著(zhù)經(jīng)濟全球化的不斷深入和全球工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分工的持續調整，東南亞地區廉價(jià)的人力資源等要素吸引了大批投資，使區域內工業(yè)化進(jìn)程加快，以滿(mǎn)足內需為主的建筑業(yè)和以滿(mǎn)足外需出口為主的制造業(yè)、加工業(yè)快速發(fā)展，帶動(dòng)鋼材需求不斷增長(cháng)。據估計，東盟10國（馬來(lái)西亞、印度尼西亞、泰國、菲律賓、新加坡、文萊、越南、老撾、緬甸和柬埔寨）2017年鋼材需求量達到7000萬(wàn)噸，2018年有望增長(cháng)到8000萬(wàn)噸。
　　在供應方面，東南亞地區鋼鐵工業(yè)結構呈現出以下特征：煉鐵產(chǎn)能屈指可數；煉鋼以電弧爐煉鋼為主，產(chǎn)能非常有限；軋鋼能力相對較大，并且經(jīng)過(guò)近些年達到持續投資，產(chǎn)能增長(cháng)迅速，但提升產(chǎn)品附加值的鋼材深加工能力不足。電弧爐煉鋼以廢鋼為主要原料，而東南亞區域內廢鋼積蓄量小、大量進(jìn)口又造成成本負擔，與中國、韓國、日本、獨聯(lián)體國家以長(cháng)流程模式生產(chǎn)的鋼坯相比沒(méi)有價(jià)格優(yōu)勢。因此，長(cháng)期以來(lái)，東南亞地區軋鋼廠(chǎng)更愿意從國外進(jìn)口低價(jià)鋼坯軋材，從而造成區域內煉鐵、煉鋼能力長(cháng)期得不到發(fā)展。即便如此，東南亞地區軋鋼廠(chǎng)生產(chǎn)的鋼材依然在價(jià)格上無(wú)法與中國進(jìn)口產(chǎn)品競爭，而受限于技術(shù)水平等因素，中高端鋼材市場(chǎng)被日韓等國產(chǎn)品占據，導致本土鋼鐵企業(yè)產(chǎn)能利用率持續下降。據統計，近10年來(lái)，東盟國家粗鋼產(chǎn)能利用率持續下滑，逐漸由80%下降到不足50%的水平。
　　因此，此番臺塑越南河靜鋼鐵項目、馬中關(guān)丹產(chǎn)業(yè)園聯(lián)合鋼鐵項目相繼投產(chǎn)，以及其他多個(gè)鋼鐵聯(lián)合項目陸續開(kāi)工、投產(chǎn)，將大大改善東南亞地區鋼鐵工業(yè)結構，優(yōu)化生鐵、粗鋼、鋼材比例，對東南亞區域內粗鋼、鋼材生產(chǎn)能力的提高大有好處，有利于緩解區域內鋼材供需矛盾，但同時(shí)也加大了本土鋼材與進(jìn)口鋼材競爭的激烈程度。
　　中國鋼材出口東南亞市場(chǎng)壓力陡增
　　據中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì )統計，2017年，中國出口鋼材約7541萬(wàn)噸，同比減少3308萬(wàn)噸，下降30.5%；向東盟出口鋼材2325萬(wàn)噸，同比減少1569萬(wàn)噸，下降40%。不過(guò)，即便出口量大幅下降，東盟仍是中國最大的鋼材出口目的市場(chǎng)，2017年中國向東盟出口的鋼材數量占出口總量的30.8%。
　　向東盟出口鋼材數量大幅下降的原因有3個(gè)：一是中國壓縮鋼鐵產(chǎn)能成效顯著(zhù)；二是2017年國內鋼材市場(chǎng)大幅回暖，價(jià)格節節攀升，鋼鐵企業(yè)出口壓力和意愿都有一定程度下降；三是東盟本土鋼鐵產(chǎn)量增長(cháng)，以東盟最大的鋼鐵生產(chǎn)國越南為例，2017年，越南粗鋼產(chǎn)量達到1150萬(wàn)噸，較2016年增加了380萬(wàn)噸，列全球第18位。
　　中國向東南亞地區出口的鋼材，以棒線(xiàn)材、板材為主，與東南亞地區本土鋼鐵企業(yè)形成直接競爭。同時(shí)，這些也是2017年我國對東南亞市場(chǎng)出口量下降的主要品種，僅棒線(xiàn)材出口量就同比減少約1250萬(wàn)噸，板材出口量同比減少約200萬(wàn)噸，型材、管材等出口量也有不同程度的減少。
　　不僅要面對本土鋼鐵企業(yè)的競爭，中國鋼鐵產(chǎn)品在東南亞市場(chǎng)還受到其他競爭對手的擠壓。一方面，在中高端產(chǎn)品領(lǐng)域，日本、韓國產(chǎn)品優(yōu)勢明顯，且這兩個(gè)國家都十分看重東南亞市場(chǎng)的發(fā)展潛力，中國鋼鐵產(chǎn)品很難在短時(shí)間內撼動(dòng)日韓產(chǎn)品在東南亞市場(chǎng)上的地位。另一方面，質(zhì)優(yōu)價(jià)廉是中國鋼鐵產(chǎn)品馳騁東南亞鋼材市場(chǎng)的一大優(yōu)勢，但近年來(lái)，獨聯(lián)體國家由于原材料成本低廉、鋼企垂直整合、貨幣貶值等原因，成本優(yōu)勢凸顯，即使運輸距離較遠、運費較高，其價(jià)格依然對東南亞鋼鐵市場(chǎng)有著(zhù)較大的吸引力。2017年，獨聯(lián)體國家對東盟出口鋼材約500萬(wàn)噸，僅比2016年下降20萬(wàn)噸左右，下降幅度遠低于中國，可見(jiàn)其在東南亞市場(chǎng)已經(jīng)形成了競爭優(yōu)勢，并且占據了穩定的市場(chǎng)。
　　此外，近年來(lái)東南亞地區還投資新建了一大批線(xiàn)材、板材生產(chǎn)線(xiàn)，使中國鋼材出口東南亞市場(chǎng)壓力陡增。
實(shí)現“一帶一路”上的合作共贏(yíng)
　　我們必須看到，中國鋼鐵產(chǎn)品在東南亞市場(chǎng)的主要競爭對手依然是本土鋼鐵產(chǎn)品，特別是近年來(lái)隨著(zhù)本土鋼鐵產(chǎn)能不斷崛起，對進(jìn)口自中國的鋼鐵產(chǎn)品的非議和忌憚也越來(lái)越多，貿易保護主義勢頭漸漲。此外，美國“232”關(guān)稅制裁的“外溢效應”十分明顯，全球多個(gè)經(jīng)濟體為自身不受制裁而被美國“挾持”，共同在貿易領(lǐng)域針對中國，使貿易保護的實(shí)際效果被“杠桿式”放大。但總的來(lái)看，東南亞各國政治比較穩定，發(fā)展經(jīng)濟的意愿強烈，與中國經(jīng)貿聯(lián)系也很緊密，不太可能出現大范圍的對華貿易爭端。
　　事實(shí)上，在對中國進(jìn)口鋼鐵產(chǎn)品的態(tài)度上，東南亞各國可以說(shuō)是“既愛(ài)又恨”。一方面，本國經(jīng)濟發(fā)展需要中國質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的鋼鐵產(chǎn)品做支撐；另一方面，又怕大量進(jìn)口中國鋼鐵產(chǎn)品影響到本國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。筆者認為，中國和東南亞地區鋼鐵產(chǎn)業(yè)大可不必“相互敵對”，而是可以實(shí)現“垂直互補”。當前，中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展成績(jì)舉世矚目，積累了很多技術(shù)、生產(chǎn)、規劃、施工等方面的經(jīng)驗，而東南亞鋼鐵市場(chǎng)正蓬勃發(fā)展，需要“中國經(jīng)驗”為之助力，再加上潛力巨大的市場(chǎng)需求作依托，雙方完全可以實(shí)現互補、互利的共贏(yíng)發(fā)展。
　　以臺塑越南河靜鋼鐵項目為例，該項目被稱(chēng)為是“中國國家戰略和世界經(jīng)濟深度融合的一次擁抱，海峽兩岸同胞攜手合作的一個(gè)典范”。該項目實(shí)現了中冶集團國際千萬(wàn)噸級綠地鋼鐵系統設計和全產(chǎn)業(yè)鏈輸出，帶動(dòng)了4000立方米級大型高爐技術(shù)、標準和裝備的整體成套出口，提升了中國冶金技術(shù)和裝備走出去的實(shí)力。
　　同時(shí)，中國鋼鐵企業(yè)和下游用鋼企業(yè)可以借助自身資金和技術(shù)優(yōu)勢，利用有效金融手段，規避潛在風(fēng)險，在東南亞直接投資或與本土企業(yè)合資建廠(chǎng)。在這方面，日韓鋼鐵企業(yè)和汽車(chē)制造企業(yè)已經(jīng)明顯領(lǐng)先，在東南亞地區多個(gè)國家具備了以汽車(chē)板、特種鋼為主的生產(chǎn)和加工能力，既發(fā)揮了當地的成本優(yōu)勢，又貼近了市場(chǎng)，經(jīng)驗值得中國企業(yè)借鑒。目前，東南亞地區各國建筑業(yè)發(fā)展和基礎設施建設急缺鋼材，加之鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈中煉鐵、煉鋼能力依然明顯不足，而這些正是中國鋼鐵企業(yè)產(chǎn)品和技術(shù)比較成熟的領(lǐng)域，為中國鋼鐵企業(yè)充分發(fā)揮自身優(yōu)勢、實(shí)現“一帶一路”上的合作共贏(yíng)提供了廣闊的空間。